【倍特专栏】全球聚丙烯PP在市场低迷中“冷热”互现中挣扎

2019-05-09 16:47:22 国际知名专家 顾超英 305

(上海倍特化工公司联系人:高冬兰董事长,热线电话:13061990358。)

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  5月上旬期间,根据了解获悉,世界各地聚丙烯市场行情出现了一定的变化,例如,美国地区聚丙烯市场方面:跟随上游丙烯涨势,本周美国聚丙烯出口市场均聚注塑级估价升77美元/吨,至1212美元/吨(55美分/磅)FAS休斯顿。轨道车运送出口意向价在51-53美分/磅,国内地区价格在53。5美分/磅。共聚级价格同样升77美元/吨,至1278美元/吨。回顾周一聚合级聚丙烯价格升至40。5美分/磅,聚丙烯紧随其后,升至自去年12月中旬以来最高位。业内人士预计本月丙烯合同价或上调3-5美分/磅,另一方面隧石山资源公司丙烯库存不足的消息也对行情形成支持。但不少交易者还是对于本月价格的飞速上涨表示惊异。石化厂商布拉斯科位于德国施科保的35万吨/年聚丙烯装置宣布不可抗力,但业内预计其对美国市场供应面的影响微乎其微。

  亚洲地区聚丙烯市场:根据了解获悉,亚洲聚丙烯行情维持平稳。周三CFR远东拉丝级与注塑级聚丙烯价格在1120-1130美元/吨;膨胀级聚丙烯保持在1140美元/吨;双向拉伸聚丙烯估价也仍在1130美元/吨。中国市场拉丝级出厂估价周三下滑250/吨,至8650/吨。东南亚拉丝级与注塑级估价在1170美元/CFR,成交意向在1170-1180美元/吨;南亚地区价格保持在1190美元/CFR,报价在1200美元/吨。薄膜级估价本周在1210美元/CFR南亚,报价在1230美元/吨。亚洲正处淡季,需求稳中偏弱,库存量高。越南天气状况不佳抑制购买意向,且原料丙烯价格下跌,交易者看空后市。大连商品交易所聚丙烯期货行情走低同样使得亚洲整体现货行情承压。周三主力9月期货成交于8501/吨,较周二下滑129/吨。中国一厂商江阴和福建两套产能各50万吨/年的聚丙烯装置于周三关停,较原定计划推迟两天,两装置将分别关停3周和2周,其间将减少对原料丙烯的采购。印度市场因部分厂商关停,供应趋紧。需求据悉仍平稳,但交投放缓。预计下周在台北举行行业会议期间会有一些商谈。东南亚市场因印尼及越南市场上进口货源报价相对较高,买家采取观望态势,等待价格回落。

表1 亚洲地区聚丙烯市场价格情况

单位:美元/吨

品种

CFR远东

CFR东南亚

CFR南亚

PP拉丝

1120

1172

1190

PP注塑

1120

1172

1190

IPP膜料

1140

1190

1210

BOPP级

1130

1200

1220

嵌段共聚级

1170

1220

1240

  欧洲地区聚丙烯方面:根据消息称,继上周原料丙烯合约价上调20欧元/吨后,本周欧洲聚丙烯市场上探。欧洲几套装置存在供应问题,并且中东出口货自欧洲转流向亚洲市场,使得欧洲市场供需维持平衡,并且听闻聚丙烯厂家可以全额转嫁丙烯价格上涨增加的成本。目前,欧洲几套聚丙烯装置供应处在不可抗力中。其中,因机械故障,奥地利的北欧化工(Borealis)于48日宣布其一套聚丙烯装置(43万吨/年)生产遭遇不可抗力,目前持续中。本周,德国布拉斯科(Braskem)同样宣布其一套聚丙烯装置(37.5万吨/年)遭遇不可抗力。另外,利安德巴塞尔(LyondellBasell)已宣布位于意大利的聚丙烯装置(28.5万吨/年)专用级聚丙烯供应遭遇不可抗力。以上三起不可抗力事件影响了西欧10%左右的聚丙烯总产能。与此同时,本周波兰Basell Orlen Polyolefins证实对位于普沃茨克的聚丙烯产能扩能20%48万吨/年,部分抵消了西欧的产能流失。另一方面,其它市场对欧洲的供应正在下降。部分消息称,中东厂商正在增加对亚洲市场的出口量,并且受斋月影响,中东生产可能会放缓,将持续至6月初。听闻拉丁美洲在售聚丙烯多将于7月交付,而美国丙烯价格上涨预期将影响该批货在欧洲市场的热度。需求几无变化,部分人士将其归因为市场对经济放缓的担忧。然而,汽车领域需求较前两个季度小幅增长。

欧洲地区聚丙烯PP市场行情动态

交易方式

均聚级/均聚注塑级

共聚级

德国(欧元/吨)

1405

1455

荷兰(欧元/吨)

1405

1455

意大利(欧元/吨)

1395

1445

法国(欧元/吨)

1405

1455

英国(英镑/吨)

1205

1247

西班牙(欧元/吨)

1395

1445

FD西北欧现货价(欧元/吨)

1220

1280

FD西北欧合同价格(美元/吨)

1575

1630

FCA安特卫普 (欧元/吨)

1200

1260

FOB西北欧 (美元/吨)

1300

1367

CFR俄罗斯圣彼得堡(欧元/吨)

1135

1195

CFR土耳其伊斯坦布尔(美元/吨)

1170

1250

CFR北非(美元/吨)

1170

1230

CFR西非(美元/吨)

1180

1250

 

  同时,今天是5月9日,中国地区聚丙烯PP市场由于消息面利空因素偏多,聚丙烯PP报价出现了轻微震荡下调的态势,大多数生产企业都在积极销售产品,都是以销售为主。终端需求未有明显改善,工厂维持刚需采购,交易气氛始终保持比较平淡的态势。现货价格方面:国产拉丝/注塑料8800-10000元/吨,国产共聚料8950-10200元/吨,进口共聚料9800-13800元/吨,单丝粉料8800元/吨。例如还有部分聚丙烯产品价格更加低廉,像赛肯特L5E89市场价8300元/吨、兰州石化牌号:T30S;用途级别:拉丝级出厂价8750元/吨、镇海炼化牌号:T30S;用途级别:拉丝级出厂价8900元/吨、荆门石化牌号:T30S;用途级别:拉丝级出厂价8650元/吨、九江石化牌号:T30S;用途级别:拉丝级出厂价8600元/吨、大连有机牌号:T30S;用途级别:拉丝级出厂价8700元/吨、抚顺石化牌号:T30S;用途级别:拉丝级出厂价8800元/吨、大庆石化牌号:T30S;用途级别:拉丝级出厂价8850元/吨等等。另外,还听说合同货方面也有部分石化企业出现了降价销售现象,因为受到成本面支撑继续减弱的影响,而下游工厂采购热情依然不高,特别是终端领域的实际需求难有好转的迹象,因此预计后市中国地区聚丙烯PP行情难以出现好的发展势头,市场风险还是比较大的。

  回顾5月7日全国价格趋势方面:例如浙江地区聚乙烯PE市场价格出现下跌,现货资源还是十分的充裕,下游工厂五一劳动节后确实仅按单采购,聚乙烯PE由于受成本支撑,虽然部分报价比较稳定,但是还是相当一部分卖方因为库存增加导致的部分牌号小幅让利。当前石化库存降至90万吨以下,但仍处高位,“五一”小长假后,库存面临再次增加,市场去库存现象仍然将继续下去。而华中地区聚乙烯PE市场价格大稳小动,一般震荡幅度在50-100元/吨左右,而据悉青州聚乙烯PE市场价格部分调整50-100元/吨,今日线性期货低开震荡,市场报盘继续低报,个别稀缺资源价格上涨,实盘商谈为主,今日吉化7042报价在8300元/吨左右,还听说,中韩35B成交价预计在8350元/吨左右。还有华南地区聚乙烯市场价格下跌,中国石化企业出厂价格下调,市场跟跌报盘,市场观望氛围浓重,商家让利出货,LLDPE市场主流价格在8300元/吨。

  相关新产能扩建情况:根据消息称,5月7日,辽阳石化30万吨/年高性能聚丙烯(PP)项目获得中国石油集团公司基础设计批复,正式进入工程实施阶段。该项目可研报告于2018年2月获得批复以来,辽阳石化陆续完成了工艺包设计、长周期设备采购,以及项目备案、环评、安评等工作。该项目批复投资11.6亿元,将新建工艺装置及配套设施,新增设备192台(套),形成30万吨/年高性能聚丙烯生产能力,产品大部分为高抗冲聚丙烯高端专用料,可应用于汽车和家电等领域。项目计划于2020年8月30日中交,2020年底前装置投料开车,预计年可增收22亿元,净利润1.3亿元以上。“辽阳石化俄油项目的丙烯资源达到20万吨/年,如不进行深加工,直接出厂销售,既损失潜在效益,又存在产品装车及运输过程中的风险。为此我们确定了建设聚丙烯项目,以进一步延伸炼油和化工下游产业链,增加辽阳石化化工产品种类及高附加值产品,提升生产经营和创效水平。”辽阳石化科技与规划发展处处长赵纯革表示。

  生产装置检修方面:根据ICIS-MRC报告,哈萨克斯坦唯一的PP生产商哈萨克斯坦Neftekhim有限公司,为进行停车检修,关闭了其PP生产线。该工厂的客户表示,由于技术问题,哈萨克斯坦生产商已于5月2日前停止生产聚丙烯。同时,根据时间表,检修计划将于5月7日开始。因此,PP生产线将提前几天停产,停产时间将持续约30天。Neftekhim成立于2009年。公司主要生产MTBE和PPPP于2011年进行投产,年产量为 4.5万吨。该工厂当时没有PP造粒装置,以粉末的形式生产聚合物,因此限制了其应用领域。另外,据悉,5月国内地区聚乙烯装置大修企业不多,仅有两家分别是陕西延长榆能化和兰州石化,共涉及产能133万吨,共计损失量约为16万吨。目前兰州石化计划内已全部停车进行检修,计划2个月左右;陕西延长榆能化全密度、低压装置计划5月初开始轮流停车,初步计划检修24天左右。新增PE装置方面,5月份久泰能源28万吨全密度装置正式投产。检修量相比去年大幅减少,加之新增产能的释放,预计5月份国产量相比去年会有较高的增长。且随着进口料陆续到港,国内整体供应仍然不容小觑。

  相关行业新品开发动态:根据最新消息,茂名石化公司已经成功试产新产品625-000,回顾5月5日,茂名石化化工分部1号高压聚乙烯装置成功试产新产品多用途注塑料625-000。该产品具有良好的力学性能、拉伸强度及加工性能,可以满足的注塑、掺混注塑工艺要求,市场前景广阔。该新产品625-000不加注添加剂,主要用于地毯的背胶及作为掺混注塑料,市场需求逐年增大。去年底,茂名石化开展的产研销三方联合走访市场调研中,有下游厂家提出,华南地区用于生产背胶料需要跨省调送,费用高,建议茂名石化开发同类新产品替代,节省他们的原料成本。茂名石化了解该厂的需求后,立即安排研究院与生产车间加快了该产品的开发。在新产品生产前,高压车间技术组编写周密的生产方案,制定应急处理方案。生产过程中,工艺员坚守在现场指导生产工作,严控粒料指数范围,保证第一温峰TI210PK1在318℃以上,同时要求班组密切调整丙烷注入流量变化情况,确保各参数的调整、变化始终处于受控状态。当班的副班长柯剑平及内操邱峻严格按照生产预案控制系统参数。当系统参数与新牌号系统参数预估值接近时,邱峻到现场每隔20分钟采样送至中化分析,第一时间将数值反馈给副班长柯剑平。柯剑平立即则按照反馈数值对系统参数作精细调整,通过大家的辛勤默契的配合,大幅度减少过渡料的产生,将新牌号产品质量指标严格控制在要求范围内,圆满完成试产任务。茂名石化化工分部1号高压装置成功试产背胶料及多用途注塑料625-000,填补了该装置在这一领域的空白,对抢占和扩大市场具有重要意义。


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